Costos de los fertilizantes: razones del aumento e impacto en el agro argentino
El Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) analizó el fuerte aumento de los costos de los fertilizantes que impacta sobre la producción agropecuaria global.
El AMIS es una plataforma interinstitucional que fue lanzada en 2011 por los Ministros de Agricultura del G20 luego de la suba de commodities del 2007/08 y 2010.
Índice
¿Por qué aumentan los costos de los fertilizantes?
Los precios de la urea y del PDA (Fosfato diamónico) aumentaron alrededor de un 145% y 90% respectivamente contra 2020. En el mismo sentido, el precio del gas natural, que es un insumo clave para la producción de fertilizantes, aumentó un 180%.
Entre las razones del aumento del costo de fertilizantes, se encuentra una demanda más fuerte y costos de producción de los insumos más altos.
La mejora en los precios internacionales de los commodities agrícolas motivó a los agricultores a incrementar el uso de fertilizantes. Es decir, la demanda se combinó con precios en aumento en los mercados energéticos globales, que han elevado el costo de producción de fertilizantes.
Se sumó también que las acciones relacionadas con el comercio han intensificado aún más las preocupaciones. China, un proveedor clave de urea, sulfato y fosfato, limitó las exportaciones.
Por otro lado, la oficina de Comercio Internacional de los Estados Unidos impone derechos compensatorios a las importaciones de fosfatos de Marruecos y Rusia (país que limitó también las exportaciones).
Mercado de fertilizantes en el mundo
El equipo de Az Group analizó la tendencia en los costos de los fertilizantes. En primer lugar, analizó el fosfato diamónico (PDA): “Continúan las subas en el mercado internacional, aunque mostrando cierta desaceleración”, citó Jeremías Battistoni, autor del informe.
El precio de referencia FOB Golfo del PDA en Julio, alcanza los 612 u$s/t. mostrando un aumento del 2% contra el valor de junio. El MAP CFR Brasil también muestra un incremento del 11%, alcanzando los 755 u$s/t.
Brasil acumula 2 mill. de t. importadas a junio, por encima de los volúmenes promedio, pero con un acumulado inferior al de 2020 a misma fecha. Para junio, su principal origen fue Rusia, aportando el 52% del volumen.
El incremento en el precio FOB promedio de importación fue de solo 3 u$s/t. (545 u$s/t.) en junio.
Precio de la Urea Granulada 2021
La urea continúa con la tendencia alcista, la referencia FOB Mar Negro alcanza los 488u$s/t. un 13% por encima del valor de junio. Destaca el especialista deAz Group:
“La demanda continúa estable avanzado el verano del hemisferio norte. India necesita asegurar un volumen importante de urea para agosto mientras que en China, los altos precios de los fertilizantes dan pie a rumores sobre un impuesto temporal a las exportaciones”
A junio, Brasil acumula un récord de importaciones de 3,5 mill. de t de urea, por encima de las 2,8 mill. de t. acumuladas a misma fecha el año pasado.
En noviembre, en el mar Negro la urea alcanzó 924US$/t, con un aumento de 192US$/t respecto de la cotización de octubre. Por su parte, el fosfato monoamónico se elevó a 715 US$/t, al subir 30 US$/t en los últimos 30 días.
Mercado local de fertilizantes
En el mercado local, el INDEC publicó los datos de importación de junio. El volumen de urea ingresado en el mes alcanza los 205 mil t. marcando el inicio de la temporada más fuerte de importaciones.
El acumulado en lo que va del año, asciende a 433 mil t, muy por encima de los máximos alcanzados a misma fecha del año pasado, 241 mil t. El precio CIF promedio para el mes de julio fue de 409 u$s/t, 12 u$s/t por encima del promedio de junio.
Egipto fue el principal origen, aportando 121 mil t. y se mantiene un volumen importante reservado en este origen para los meses subsiguientes. El precio minorista local alcanza los 620 u$s/t, mostrando un salto de 70 u$s/t. respecto de junio.
En cuanto al Map, en el mes de junio el volumen de importación fue de 152 mil t, siendo, en general, el mes de mayor volumen de importación argentino. El acumulado, en lo en lo que va del año, es de 425 mil t, por encima del máximo alcanzado a misma fecha en 2019.
Los principales orígenes continúan siendo Marruecos, Rusia y China correspondientemente. El precio CIF promedio pagado en junio fue de 619 u$s/t, 80 u$s/t. por encima de los precios pagados en mayo. En el mercado local, el MAP cotiza en 840 u$s/t, mostrando un incremento de 90 u$s/t. en el mes.
Precio de fertilizantes en argentina
Los costos de los fertilizantes han evidenciado una suba de precios, pero no fue tan significativa como la ocurrida en las plazas mundiales. Así, la urea cotiza a 1035 US$/t, mientras que el precio teórico de reposición, si se consideran los precios FOB, sería de 1244 US$/t.
Por su parte, el fosfato monoamónico cotizaba a 900 US$/t versus un precio de reposición teórico que estaría rondando los 993 US$/t. Corresponde mencionar que ya han pasado los meses de mayor volumen de importación en la Argentina, con lo cual los precios de paridad teórica son sólo orientativos.
Consecuencias del incremento de los costos de los fertilizantes en el agro argentino en la campaña 2021/2022
Por supuesto que los costos de los fertilizantes derivan en una contundente desmejora en la relación insumo/producto, dando como resultado un impacto en los márgenes y en las decisiones que puedan tomar los productores ante este encarecimiento.
Sin embargo, se verá un mayor impacto en la próxima campaña de granos, ya que la mayor parte de las decisiones ya fueron tomadas para el ciclo actual.
Además, se observa para los próximos meses que habrá mucha demanda que no va a poder ser abastecida y provocará que el precio siga subiendo.
Conclusión
En el contexto planteado, nadie sabe cuál va ser la variable de ajuste para que el negocio agrícola de la campaña 2022/23 vuelva a una situación normal y no se reduzca el área por sembrar el año que viene.
Es poco probable que la producción y comercio de fertilizantes se normalice como así tampoco son previsibles fuertes aumentos en el precio de los granos que compensen la suba de los costos de producción.
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